Přechod mezi firmami ve finančním poradenství

V oblasti finančního poradenství hrají zásadní roli licence a smluvní podmínky s domovskou firmou. Zatímco licence lze převést relativně snadno, s klientským kmenem to tak jednoduché být nemusí. Některé firmy převod klientů vůbec neumožňují, a poradce tak o svůj kmen může při změně úplně přijít. A i když to firma umožní, myšlenky na administrativní zátěž při přechodu nemusí být nejpříjemnější.

Obavy z tohoto procesu jsou pochopitelné, ale když je překonáte, otevřou se vám nové příležitosti.

Proč se změna vyplatí

Na první pohled se to sice zdá jako zbytečná komplikace, změna domovské základny však může zásadně navýšit váš příjem. Díky propojení služeb s komplexním poradenstvím můžete klientům přinést větší hodnotu a zároveň zvýšit svůj výdělek. Freedom Financial Services vám navíc nabízí unikátní nástroje a podporu, které vám pomohou odlišit se od konkurence a dosáhnout na nadstandardní pasivní příjem. 

Systém Freedom jako ideální řešení

Systém Freedom nabízí vše, co potřebujete pro vybudování hodnotného klientského kmene a udržitelného byznysu. Jaké jsou jeho klíčové výhody?

• 100% vlastnictví klientského kmene
  Pracujete na svém a budujete si hodnotu, která stále roste. Každý nový obchod a servis zvyšuje hodnotu kmene, který máte plně ve svém vlastnictví. Na konci vy sami rozhodnete, zda kmen předáte potomkům, prodáte nebo z něj budete celoživotně profitovat.
  
  
• Audit státních důchodů
  Naše nejoblíbenější služba, se kterou se odlišíte od konkurence a nabídnete klientům velkou přidanou hodnotu. Unikátní poradenství v oblasti státních důchodů využívá 8 z 10 oslovených zákazníků. Pomůžete jim získat vyšší důchody a na jejich základě přesně nastavit soukromé finanční zabezpečení.
  
  
• Privátní finanční audit
  Máme nejkomplexnější nástroj pro řešení potřeb klienta. Za 15 minut vytvoří základní finanční plán a navrhne strategii investic na základě údajů klienta. Navíc všechny dokumenty můžete podepsat jedním podpisem – uspořený čas pak můžete využít k obchodování.
  
  
• Placené investiční a servisní poradenství
  Přináší férovou a transparentní službu pro klienty s nižšími náklady a zároveň vám přinese až 2,5krát vyšší odměnu z investičních účtů. Kromě toho zjistíte, jak si nechat zaplatit za zpracování finančního plánu, hodinové konzultace či pravidelný servis.
  
  
• Nadstandardní příjem z klientského kmene
  Díky propojení všech nástrojů systému Freedom můžete dosáhnout vyššího zisku. Průměrné hodnoty systému ukazují, že do tří let může váš klientský kmen přinášet pasivní příjem ve výši minimálně 100 000 Kč měsíčně. A pokud už jste na tuto částku doputovali, můžete ji během tří let až zdvojnásobit.

Jak Freedom zlepšuje každodenní práci poradce

Systém Freedom zjednodušuje každodenní práci a šetří hodiny času díky integraci metodik a automatizaci procesů. Od CRM systému, investičních kalkulaček, po sjednávání pojištění – vše máte pod jednou střechou. Díky tomu se můžete odlišit od konkurence, přinášet klientům více peněz v oblasti státního zabezpečení a efektivněji využívat potenciál svého kmene.

Změna domovské firmy je krok, který stojí za zvážení. Investice do systému Freedom je investicí do vašeho podnikání.
Získáte nadstandardní příjem, rozšíříte své služby a efektivněji budete plnit potřeby svých klientů.
Získáte také mnohem více času na aktivní obchodování a udržování klientského kmene.

Napište nám na info@freedomfs.cz, nebo na LinkedIn a my vás zasvětíme do všeho podstatného.