Násobně lepší cesta, jak poskytovat finanční poradenství a vybudovat hodnotný klientský kmen
Přečíst článek
Unikátní důchodový audit dá vašemu poradenství úplně nový směr
30. 10. 2024
|
Václav Šimek
Jste finanční poradce a přemýšlíte, jak zaujmout nové klienty a ještě lépe zabezpečit budoucnost těm stávajícím? Pak jste tady správně. Řešením je Audit státních důchodů, který si dnes blíže představíme.
Najít něco nového na dnešním přeplněném finančním trhu může být pěkně zapeklitý úkol – skoro jako hledat jehlu v kupce sena. Ve Freedom Financial Services to po letech zkušeností dobře víme. Proto jsme se pustili do hledání nových cest, jak klientům poskytnout služby, které jim opravdu pomohou, a zároveň usnadní práci vám – poradcům. Chceme vám umožnit lépe pečovat o svůj kmen a přinést vám vyšší zisky. A co je na tom nejlepší? Minimalizujeme administrativu, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější – obchod.
Audit státních důchodů – o co jde?
Rozšiřte svou nabídku o jedinečnou službu – Audit státních důchodů v I. důchodovém pilíři. Díky korekci záznamů u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) můžete svým klientům zajistit vyšší důchod od státu. Toto vylepšení jim může přinést nárůst v řádu desítek až stovek tisíc korun. Služba vám poskytne konkurenční výhodu, která přitáhne nové klienty a zvýší atraktivitu vašich služeb. Můžete ji nabídnout i firmám jako zaměstnanecký benefit. Z naší zkušenosti tuto službu využije 8 z 10 oslovených klientů.
Nová cesta k hodnotnějšímu klientskému kmeni
Audit od Freedom Financial Services vám pomůže zajistit klientům vyšší důchod od státu, ať už jde o starobní, invalidní, nebo pozůstalostní důchod.
To odhaluje další výhodu: když máte přesné informace o výši státních důchodů, můžete optimálně nastavit soukromé zabezpečení penze i životních rizik.
Tím klientům nabídnete přidanou hodnotu, kterou jinde jen těžko najdou.
Propojení auditu s dalšími službami
S propojením státního a soukromého zabezpečení mohou vaši klienti získat větší jistotu pro svůj finanční plán díky Privátnímu finančnímu auditu. Tento nástroj jim pomůže efektivněji plánovat a navýšit dostupné prostředky.
Pro vás jako poradce znamená možnost rychleji vybudovat stabilní klientskou základnu, která vám zajistí pravidelný a zajímavý příjem. Nástroj dokáže na základě metodik během 15 minut vytvořit základní finanční plán, který se po zadání doplňujících údajů přizpůsobí potřebám klienta – včetně doporučení pojistných částek a investiční strategie.
Co všechno máte s Freedom k dispozici?
V rámci našeho systému můžete využívat také nástroje CRM Raynet, investiční kalkulačky KFP, srovnávače a sjednávače pojištění a srovnávače pojistných podmínek. Pomocnou ruku vám podáme i v marketingu. Pomůžeme třeba s tvorbou webových stránek.
Zajímá vás víc? Jsme připraveni odpovědět na vaše dotazy.
